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中国银河--电力设备及新能源行业:新能源喜提开
作者:赌钱游戏    发布日期:2021-01-10 18:56


  事件:2021年1月4日,电气设备(申万)行业指数涨幅高达7.37%,排名一级行业榜首。行业龙头表现抢眼:动力电池龙头宁德时代300750)当日涨幅15.09%,市值达到9413亿,已超过传统能源巨头中国石油601857);光伏龙头隆基股份601012)当日涨幅8.57%,市值接近3800亿。新年伊始,新能源板块喜提开门红。究其原因,主要由以下几方面因素叠加,市场情绪高涨。

  特斯拉ModelY降价,品牌竞争加剧。2021年1月1日,特斯拉推出国产ModelY长续航版/高性能版,起售价33.99/36.99万元,降幅14.81/16.51万元。此次降价对传统豪华品牌SUV发起冲击,有望进一步刺激ModelY销量。ModelY/3的持续降价主要得益于国产化率提升、降本增效以及技术升级,但特斯拉产业链上的供应商承受的压力将越来越大。

  中欧投资协定谈判如期完成。2020年12月30日,新华社报道历经7年35轮谈判的中欧投资协定谈判最终在2020年底宣告完成。中欧全面投资协议利好中欧贸易往来,促进我国出口增长,光伏、风电以及锂电池出口业务有望从中受益。

  宁德时代大举扩产,提振产业链信心。2020年12月29日公司公告拟投资390亿元扩建动力电池项目,资金为自筹,包含扩建四川宜宾基地、江苏基地和新建宁德福鼎基地,预计合计产能约130Gwh。在增长爆发、竞争加剧的背景下,凭借更好的融资渠道、更积极的扩产计划、更深厚的技术储备、更丰富的客户基础,龙头企业的发展势头或将更加突出,全球竞争力持续提升。

  2020年12月15日,在“碳中和愿景下我国能源转型战略研讨会”上,国家能源集团表示到“十四五”末将新增70-80GW可再生能源装机。作为全球最大的风电发电企业,此次表态为新能源发电运营商起到了很好的示范作用,也彰显了国家能源集团开发新能源的决心和信心。

  投资策略:把握动力电池、光伏的确定性机会。电动车产品力升级加速,消费者认可度持续提高。我们预计2021年全球新能源汽车销量以及动力电池出货量同比增速或将达到40.4%/45.1%。在我国2030年碳高峰2060年碳中和以及全球能源转型浪潮的大背景下,我们预计2021年全球新增光伏装机有望同比增长45.5%。新能源行业作为高端制造产业,符合国内国际双循环相互促进的国家发展战略。电动车、光伏已经迎来黄金发展期。

  风险提示:电力需求下滑风险;新能源发电消纳能力不足风险;竞争加剧,产品价格下行的风险;补贴下滑导致行业增长放缓的风险。

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